Fase 1 bestaat uit een ‘Quick Scan’ van uw financiële situatie en van uw gewenste toekomst. De Quick Scan kent de volgende stappen:
1
In een gesprek lichten we het concept ‘Financiële Rust’ toe. U vertelt welke zaken voor u belangrijk zijn in uw leven, uw ‘waarden’. We brengen uw toekomstwensen in kaart en maken een inschatting van uw huidige financiële situatie. Daaruit komen de eerste punten van aandachtspunten naar voren.
2
We brengen uw financiële leven verder in kaart, rekenen enkele scenario’s door en geven deze weer in grafieken. Zo heeft u in één oogopslag een beeld van de financiële situaties eventuele knelpunten die in de toekomst ontstaan.
3
In een gesprek bespreken we uw scenario’s en lichten we toe hoe u uw wensen en ambities kunt realiseren met de middelen en voorzieningen die u tot uw beschikking heeft
Als u een Quick Scan laat maken, ontvangt u GRATIS het boek ‘Net iets slimmer’ van Michiel van Vugt, met handige tips over het nemen van financiële beslissingen.
“De Weg naar Financiële Rust: een goed plan is slechts het begin!”
Wilt u inzicht in uw financiële situatie? Adviesbureau Scheffel geeft financieel advies aan medici, ondernemers en particulieren.