Voor het toekomstbestendig maken en houden van uw financiële leven. Na de Quick Scan loopt de Weg naar Financiële Rust verder via de volgende onderdelen:
4
We stellen een ‘Plan voor Financiële Rust’ op; een uitgebreid financieel rapport, waarin we de uitkomsten van de Quick Scan in woord en beeld weergeven. Daaruit volgen concrete adviezen voor uw financiële leven.
5
Na opstelling en bespreking van het plan volgt de uitvoering van het financiële plan. In overleg stellen we de gewenste activiteiten en volgorde van belangrijkheid vast om het plan in praktijk te brengen.
6
Uw wensen en behoeften kunnen veranderen, evenals uw financiële situatie of omstandigheden die buiten uw invloed liggen (zoals wetgeving). Wij houden u op koers en geven aan waar en wanneer wij bijsturing nodig of wenselijk achten. Periodiek is er een contactmoment om de Quick Scan en uw Plan voor Financiële Rust opnieuw door te nemen. Wij beheren uw financiële portefeuille met zorg en aandacht, zo lang als u dat wilt.
“De Weg naar Financiële Rust: financiële zaken vragen een leven lang aandacht en onderhoud.”
Wilt u inzicht in uw financiële situatie? Adviesbureau Scheffel geeft financieel advies aan medici, ondernemers en particulieren.