• Vermogensplan

    Financiele-planning

    Het vermogensplan is een onderdeel van financiële planning. Het is een helder en gestructureerd plan met oplossingen om uw doelstellingen te bereiken en dat het vizier gericht houdt op een financieel gezonde toekomst.

    Tijdens het introductiegesprek hebben we elkaar leren kennen. We hebben uw huidige financiële middelen en die nog tot uw beschikking komen geïnventariseerd. De volgende stap is het vermogensplan, een plan voor de lange termijn met daarin beschreven uw levenssituatie en financiële positie. Van uw leeftijd en beleggingshorizon tot carrièremogelijkheden en inkomensrisico’s en van uw levensstijl en pensioenwensen tot eventuele schulden en bezittingen: met alle facetten houden we rekening. We bespreken hoe u uw vermogen het beste inzet om uw doelen te behalen, zonder onnodige risico’s te lopen. Het vermogensplan houdt de koers als zich wijzigingen voordoen in uw situatie.

    leesverder